Matteo Dell'Omo, consulente finanziario indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Pianificatore finanziario CFP®, certificato da FPSB Italia
Ho una laurea triennale in Finanza e mercati finanziari e ho frequentato master di formazione professionale.
Dopo quattro anni di consulenza finanziaria tradizionale, ho scelto il modello della consulenza indipendente.
Il mio principio: ogni pianificazione ben eseguita parte dal cliente, non da soluzioni preconfezionate.
Dall'analisi della tua situazione al monitoraggio nel tempo
Seguo un processo strutturato, pensato per una consulenza centrata su di te.
- Analizzo gli investimenti che hai già: costi sostenuti e aderenza del portafoglio alle tue caratteristiche personali.
- Esamino il tuo punto di partenza in ogni area del patrimonio, non solo in quella finanziaria.
- Approfondisco i tuoi bisogni e obiettivi di vita: priorità, aspettative e timori, la base di una strategia coerente.
- Definisco la strategia di investimento e costruisco un portafoglio adatto alle tue esigenze.
- Monitoro il portafoglio e ti assisto con continuità, per adattare le soluzioni ai cambiamenti personali o economici.
Accompagnarti verso una corretta allocazione delle risorse
- Ogni scelta al servizio dei tuoi obiettivi.
- Il rispetto della tua tolleranza alla volatilità.
- Coerenza con il tuo orizzonte temporale.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Conti e banca restano quelli di oggi: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
